Après une année record en termes de revenus, StockX a réalisé une nouvelle levée de fonds qui valorise le revendeur de baskets haut de gamme à 3,8 milliards de dollars.
La société a annoncé jeudi la signature d’un appel d’offres secondaire de 195 millions de dollars et la création de 60 millions de dollars supplémentaires en actions primaires de série E-1.
« Cette nouvelle annonce la reconnaissance générale et l’enthousiasme pour la valeur à long terme de l’activité de StockX », a déclaré le PDG Scott Cutler dans un communiqué. « Les changements fondamentaux dans le comportement d’achat et d’investissement des consommateurs offrent une immense opportunité de croissance pour StockX. »
Altimeter Capital a mené l’offre entièrement en espèces qui comprenait les investisseurs précédents et le nouvel investisseur Dragoneer Investment Group. L’entreprise a également confirmé que certains employés vendront des actions. Cette annonce fait grimper la valorisation de StockX de 35% par rapport aux 2,8 milliards de dollars de décembre.
« La société s’est rapidement imposée comme l’une des plus importantes places de marché en ligne pour les consommateurs de la génération Z et des millennials », a déclaré Jared Middleman, associé chez Dragoneer. « Cette position a débloqué un certain nombre de nouvelles opportunités de croissance prometteuses, et nous sommes ravis de soutenir l’équipe de StockX alors qu’elle s’efforce de matérialiser ce potentiel. »
StockX devrait entrer en bourse dans la seconde moitié de 2021, a rapporté Dow Jones mercredi, citant des sources.
En réponse à ce rapport, un porte-parole de StockX a déclaré à CNBC : « Nous nous concentrons actuellement sur l’expansion mondiale et la diversification des catégories, tout en continuant à développer notre activité principale. Il y a des opportunités massives à venir, et notre mission actuelle est d’exécuter. »
L’entreprise qui se présentait autrefois comme la « Bourse des baskets » a étendu ses offres aux objets de collection, aux sacs à main, à l’électronique et plus encore. Mais le cœur de métier reste le même, les utilisateurs peuvent acheter ou vendre des biens sur un marché ouvert, StockX fournissant la plateforme, l’authentification et un contenu de niche lié à ce qu’elle appelle la « current culture. »
La pandémie de Covid a entraîné une flambée des ventes de produits dits » de loisirs « , et StockX a bénéficié de ce changement brutal dans les dépenses de consommation, générant plus de 400 millions de dollars de revenus en 2020, selon l’entreprise. Les dirigeants de StockX ont déclaré que la société avait également effectué plus de 7,5 millions de transactions et atteint 1,8 milliard de dollars en valeur brute de marchandises l’année dernière. StockX avait précédemment fait état de 2,5 milliards de dollars de VBM entre le lancement de l’entreprise en février 2016 et juin 2020.
Le marché de la revente devient de plus en plus populaire auprès des acheteurs de tous âges, avec des sites tels que The Real Real entrant en bourse en 2019 et Poshmark faisant ses débuts plus tôt cette année. StockX est en concurrence avec des sites semblables comme Stadium Goods et Goat, mais est largement considéré comme le leader.
« Nous ne faisons que gratter la surface de ce que StockX peut offrir aux millions d’acheteurs et de vendeurs mondiaux qui comptent sur la plateforme pour un large éventail de produits authentiques de la culture actuelle », a déclaré Cutler.
